券商IPO：18家组成四大梯队 2017将是上市小高峰

来源：李东亮 券商中国

12月23日晚间，在港股上市的国联证券发布公告，中国证监会已于12月23日受理该公司A股IPO发行材料，国联证券回归A股取得实质进展。

华安证券已经完成挂牌，中原证券即将挂牌，银河证券刚刚拿到发行批文，在A股排队上发审会的尚有浙商证券、财通证券、天风证券、中泰证券、东莞证券、华西证券、长城证券、华林证券和国联证券等9家券商。

目前来看，券商IPO可以分为四个梯队，第一梯队是已拿到IPO批文的2家券商，第二梯队则是排队上发审会的9家券商，第三梯队则是进入IPO辅导期的4家券商，第四梯队，则是已启动IPO计划的3家券商。

国联证券发行不超6.34亿股

据国联证券12月13日递交的招股书申报稿，该公司计划发行不超过6.34亿股，A股发行后的总股本不超过25.37亿股，其中A 股不超过20.94亿股，H 股为4.43亿股。

在本次A股发行前，国联集团持有该公司5.44亿股股票，持股比例为28.59%，国联集团同时通过控制的企业国联信托、无锡电力、民生投资、一棉纺织以及国联环保间接持有该公司8.32亿股股票，持股比例为43.76%，合计持有该公司13.76亿股股票，占该公司总股本72.35%，为公司控股股东。由此可见，无锡市国资委是该公司的实际控制人。

截至今年6月30日，国联证券总资产为281.97亿元，股东权益为75.58亿元。今年上半年，国联证券取得营业收入9.29亿元，实现净利润3.49亿元。加强净资产收益率为4.25%，基本每股收益0.18%。

国联证券表示，本次募集资金计划重点投向七大领域，包括：

1、优化营业网点布局，实现对全国主要中心城市的全覆盖，同时在重点拓展区域进一步加密营业网点，提高经纪业务市场占有率水平。

2、通过补充资本加快推动融资融券、股票质押式回购等资本中介业务发展。

3、在风险可控范围内，根据市场情况适度增加自营业务投资规模，提高投资回报。

4、加大对资产管理业务的投入，提升产品创设能力和投资管理能力，扩大资产管理规模。

5、积极培育场外市场业务、金融衍生产品业务等创新业务，扩大收入来源，优化收入结构。

6、增加对子公司的资本投入，扩大业务规模，推动子公司快速发展。同时加快现代证券控股集团建设，择机设立或收购证券相关机构及资产。

7、加强风控体系和IT 系统建设，充分发挥其对各项业务发展的支撑作用。

身处强周期行业，国联证券坦言，该公司收入和利润来源于各项证券相关业务，与证券市场成交额和市场指数等因素具有较强的相关性，经营业绩变动幅度较大。2013年、2014年、2015年和2016年1-6 月，该公司分别实现营业收入10亿元、16.68亿元、30.79亿元和9.29亿元，实现净利润2.73亿元、7.3亿元、14.98亿元和3.49元。若未来证券市场处于较长时间的不景气周期，或证券市场出现剧烈波动的极端情形下，本公司的盈利水平可能出现较大波动，存在显著下降的风险。

券商排队上市没闲着

今年以来，公众所熟知的是积压多年的城商行突然批量上市，然而作为资本市场最亮的星，券商们也没闲着。

首先是第一梯队，华安证券刚刚上市，中原证券已基本完成发行，即将登陆上交所，而银河证券上周五也已拿到发行批文，预计2个月左右即可发行和挂牌。

其次是第二梯队，在A股排队上发审会的尚有浙商证券、财通证券、天风证券、中泰证券、东莞证券、华西证券、长城证券、华林证券和国联证券等9家券商。

再次是第三梯队，根据券商中国记者的统计，目前至少还有恒泰证券、财达证券、红塔证券4家券商已进入IPO辅导期。

最后是第四梯队，华龙证券、南京证券、渤海证券等公司亦已公开表示已启动了IPO计划，正在积极筹备上市。

不过，随着上市速度加快，上市券商的募资规模也被大幅下调。上周五晚间，证监会核准了8家企业的首发申请，银河证券位列其中。

此前，对于银河证券发行A股的募资额，不少业内人士预估至少达到120亿。谁曾想，证监会公布的8家首发企业合计募资额仅为72亿元。要知道，作为国内排名前列的综合性券商，银河证券2013年5月在H股上市时，募集资金合计81.48亿港元，折合人民币64.98亿元。

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