刘伟： 跨境并购中的“和谐共赢”

    海外并购投资项目上百起、总投资额超千亿，近两年中国文化传媒产业跨境并购经历了井喷式发展的1.0时代，市场关注焦点也从如何开展跨境并购升级到更具体的“如何解决跨境并购中的文化、审计、法律等差异点”、“实际交易中如何管理好标的⽅预期和平衡好自身利益”等实际问题及“未来跨境并购的热门领域”等趋势性问题。在11月17日主题为“资本折叠”的“2016中国投资年会·北京”上，华谊嘉信董事长刘伟提出：“成功的跨境并购，如同华谊嘉信一直秉持的‘和谐共赢’理念，要在诚心以待、公平友好的基础上，通过高效沟通、交易结构设计优化、专业机构辅助，实现共同利益最大化。”刘伟进一步表示，从华谊嘉信的跨境并购经验来看，“诚”是打通跨境并购中双方差异点的第一步。国际市场对于中国买家抱怀疑态度，可能是之前合作或交易过程中留下的阴影放大的结果，所以应从人性情感角度出发，洞察他们更深层次的动机、需求和可能的下一步，同时最大程度地增加沟通频率、拓展沟通深度，建立双方信任。在对全球最大实时广告第三方交易平台Smaato的跨境并购项目中，对方团队的首次探访，我们团队就提前掌握分析对方需求喜好，贴心安排食宿行程等细节，这个尽地主之谊的举动打动了德国客人们，拉近双方感情，建立了更深厚的信任，从而推动后续进程迅速顺利开展。

谈到如何实现共赢时，刘伟表示，首先要考虑双方未来的战略协同，即考虑双方在品牌、人力、客户、数据技术等各方面的资源融合，初步量化这些“融合”对未来实际利润和价值的影响，这将为彼此创造更大的谈判空间。同时在与标的方谈判时，若能充分考虑股东、管理层和普通员工三个层面人群不同的诉求点，谈判过程就会更加顺畅和愉快。比如出售方（股东）考虑最多的是交易价格、速度及确定性，管理层关注的是激励机制，而对普通员工来说工作稳定则是最重要的因素，将共同利益和各自利益、短期利益和长远利益结合，求同存异，最大化共同利益。此外，对于在跨境收购中可能遇到的法律、财务等专业领域差异问题，建议寻求专业公司的帮助，尤其是有些全球领先的相关机构，成本可能很高，但也会同步带来高效率和高收益。在并购业务整合层面，集团要设置强大的职能部门组织架构，建立完善的激励机制，辅之以制度流程的保障，使协同产生最大效益。

在讨论未来跨境并购⽅向和资本汇聚的热门领域时，刘伟与参会嘉宾一致认为文化产业尤其是“娱乐”和“时尚”将是接下来很长一段时间的投资热点，移动科技和大数据资源将推动该领域的迅速发展。华谊嘉信致力于成为数字化国际化全域营销集团，自2014年进行全球化战略部署以来，积极寻求并购“时尚娱乐社会化内容”和“营销大数据”等细分领域龙头企业及海外优质资产，同时紧跟客户步伐快速部署海外分支机构；在未来的区域性布局中，还会更多考虑“一带一路”等国家战略政策和行业趋势。

“2016中国投资年会·北京”由投中信息和投中资本主办，邀请业界极富影响力的投资名宿、150余家上市公司、数百家投资机构及海内外创新企业等汇聚一堂，交流观点，碰撞火花。

【刘伟】

现任华谊嘉信集团董事长、总裁，曾被授予“中国新媒体十大新锐人物”，“全国服务业最具影响力十大创新企业家”等荣誉。

2003年创建华谊嘉信。2010年带领集团作为当时中国最大线下营销机构登陆A股资本市场。随后陆续投资并购广告、公关、数字营销、娱乐、新媒体及移动数字广告平台等细分行业的多家国内外龙头企业，布局营销传播全产业链，打造以时尚娱乐社会化内容和营销大数据为支撑的国际化数字化全域营销传播集团。

【华谊嘉信】

华谊嘉信集团，中国商务广告协会数字营销委员会副理事长单位、苏秦会会员单位，旗下拥有数字营销、体验营销、内容营销、大数据营销及公关广告五大业务群，通过华谊信邦、迪思传媒、好耶集团、Smaato、YOKA等在业内颇负盛名的全资子公司和关联品牌，在业务、客户和资源等方面有效协同，充分利用新技术、新媒体实现业务拓展、升级创新，推进资源平台化，解决方案产品化，为更多全球知名品牌提供整合营销传播全方位服务。

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