智能电网“智”多少？宣和资产来揭秘

大家都清楚发展智能电网是趋势，但很多人只知其然不知其所以然，究竟智能电网“智”多少？智能电表又是什么鬼？宣和资产从六大方面来为各位一一揭秘。

一、智能电网优于传统电网

传统电网：一个刚性系统，电源的接入与退出、传输等都缺乏弹性，致使电网没有动态柔性及可组性；垂直的多级控制机制反应迟缓，无法构建实时、可配置、可重组的系统；系统自愈、自恢复能力弱；对客户的服务简单，信息单向；系统内部存在多个信息孤岛，缺乏信息共享。

智能电网：电网智能化，也被称为“电网2.0”，它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和包括用户、抵御攻击、提供满足21世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产优化高效运行。

二、政策面发力，推动智能电网提速发展

根据国家电网2010年5月公布的我国智能电网发展计划，智能电网在中国发展将分三个阶段逐步推进。具体如下所示：

 

我国智能电网建设主要分三步走，目标是到2020年可全面建成统一的“坚强智能电网”，届时，电网优化资源配置能力会大幅提升，清洁能源装机比例可达35%，分布式能源实现“即插即用”，智能电能表可以大规模普及应用；

第一阶段（2009-2010年）电网总投资5510亿元，智能化投资341亿元，年均智能化投资170亿元，占电网投资的6.2%；

第二阶段（2011-2015年）电网总投资15000亿元，智能化投资为2800亿元，年均智能化投资560亿元，占总投资18.7%；

第三阶段（2016-2020年）总投资17000亿元，智能化投资3200亿元，年均投资640亿元，占总投资18.8%。

三、发展智能电网，智能电表终端不可或缺

智能电表处于“用电”环节，是智能电网收集信息、协调处理、双向互动的关键环节。

智能电网按产业链可以分为六个环节，分别为：发电、输电、变电、配电、用电及调度环节，以及通信信息平台的支撑：

     

通信信息平台：骨干传输网建设和完善关键设备；配电和用电环节通信网络建设关键设备；通信支撑网建设和优化关键设备；信息化基础设施关键设备；信息安全与运维关键设备；信息系统与高级应用。（来源：施祖铭江耀华智能电网产业链简述[期刊论文]-电世界2013(7) ）

智能电表表作为智能电网的终端设备，在电子式电能表的基础上，加上具有远传通信功能，可以与电脑联网采用软件进行控制，因此与电子式电能表相比，智能电表不管在性能还是操作功能上都具有很大优势。

宣和资产整理发现，智能电表具有功耗小、精度高，过载、工频范围大，功能人性化等特点。另外它具有远传控制（远程抄表、远程断送电）、数据存储、备份、识别恶性负载、复费率、反窃电、预付费用电等功能，而且还可以通过对控制软件中不同参数的修改，来满足对控制功能的不同要求，而这些功能对于传统的电子式电能表来说都是很难实现的。

四、政府投资催生智能电表需求

国家推动，潜在市场空间巨大。

政府在整个电能表行业地位举足轻重，政策推动拉升对智能电表的需求：电能表行业的下游需求方主要包括国家电网、南方电网及各省电力公司、地方电力公司。相对客户而言，电能表生产企业缺少价格谈判能力。在创新推动方面，国家电网建立了较为完善的研发体系和机构，电能表生产企业更多是标准执行的角色。用电端投资比例一直保持较高水平，智能电表作为用电端关键计量设备，将持续受益。

根据国家电网的智能电网发展规划，各环节投资占比较高的为用电环节、配电环节及变电环节，其中三个阶段用电环节所占比例分别为29.5%、33.1%及28.9%。具体数据分布如下：

 

2011-2015年国网总投资15000亿元，其中约2800亿元用于智能电网基础设施投资，约460亿元用于发展智能电表。

2016-2020年为智能电网投资的第三阶段，即“引领提升阶段”，智能电网投资将达14000亿元，根据前瞻产业研究院智能电表研究小组的预测，2016-2020年国家电网智能电表采购1.7亿只，规模将达到340亿元，平均每年投入约68亿元。

南方电网2016年首次启动智能电表招标。南方电网片区有五个省份，居民大约6500万户，预计未来五年有8000万只的市场需求，假定每台200元，约有160亿元的采购规模，平均每年约32亿元。

五、“十三五”期间，国内近千亿市场容量

“十三五”期间，国家将继续加大农配网投资，国网“十二五”中提出的2.3亿只智能电表的招标规划并为包含农村电网智能电表需求。2013年，农网用智能电表首次纳入国网电能表招标，未来智能电表市场增量将转移至农村电网。

根据2010年第六次人口普查，我国拥有2.26亿户农村家庭，未来农村电网改造在政策方向的鼓励下降迎来新的发展期。智能电表覆盖率从60%提升到90%。2015年，能源局印发《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》，指出“到2020年，智能电表覆盖率达到90%”。

2015年7月，发改委、能源局部署实施近千亿新增农网改造升级投资项目，2015年上半年，发改委、能源局已经部署农网改造升级投资项目450亿元；国网负责21个省（区、市）供区农网改造升级，项目1556个，总投资679.1亿元；南网负责实施广西、海南、云南、贵州四省供区农网改造，项目134个，总投资62.4亿元；四川水电集团等9家地方电网企业负责实施各供区农网改造，项目449个，总投资184.7亿元。同时，国网又新增农网改造升级工程投资673.8亿元，2015年全年农网改造升级投资达1600亿元。

2016年2月李克强总理在国常会中下达7000亿元农网投资任务

2016年2月国务院办公厅批复了国家发展改革委《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程意见的通知》。《通知》提出，到2020年，全国农村地区基本实施稳定可靠的供电服务全覆盖，供电能力和服务水明显提升，农村电网供电可靠率达到99.8%，综合电压合格率达到97.9%，户均配变容量不低于2千伏。

2016年国网提出将加快农网改造升级工程，加强老旧计量装置升级改造，新装智能电表6058万只，与2015年持平。假定未来几年农村户数不变，即约2.26亿户，则市场规模约400亿元。农村电网对于智能电表的需求尚未完全打开，随着我国电网改造的不断深入，智能电表的需求将大幅提升。

智能电表替换带动行业周期性需求。根据国家对计量器具实施检定的有关规定，电能表属于强制检定设备，且到期轮换。其轮换周期一般为5-8年。我国智能电表工程在2009年就启动，因此假定到2015年，第一批安装的智能电表就将被替换。2015年更换3485万只，2016年预计更换5626万只。

2009-2015年我国智能电表安装是阶梯型增加，未来替换的数量也将呈现阶梯型、周期性变化，为智能电表制造企业带来持续的增长与营业收入来源。

预测2016-2020年，国网智能电表更换约3.17亿只，约600亿元的替换市场。

因此，预测整个“十三五”期间，近千亿元的市场容量，农网改造升级以及替换市场是最主要的增长点。

六、海外市场方兴未艾，发展中国家改造需求巨大

根据IHSiSuppli的数据，中国的出口由2009年的0.16亿只增长到2016年的0.46亿只。这种趋势预计将会保持到2020年，之后会呈稳定态势。预计到2020年，全球智能电表渗透率有望达到59%。

             

  数据来源：IHSiSuppli

亚洲、非洲、南美洲等地区发展空间广阔。据不完全统计，我国智能电表已出口全球132个以上的国家和地区，而且出口量逐年持续增长。预计2016年电表出口量将上升到4606万只，而2012年只有2667万只。假定17-20年，每年5000万只出口量，约有近500亿元的市场空间；欧美国家智能电表替换工作开始较早，渗透率较高，但是亚洲、非洲、南美洲等地区渗透率还很低，发展空间依然广阔。

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