是时候抄底百度了？机构已经进场

自谷歌传出重返中国市场的消息以来，百度在资本市场遭遇“错杀”，百度股价较财报发布前下跌超过10%。不过，对于机构投资者而言，这次下跌却是抄底百度的好时机，毕竟百度有着稳健的业绩支撑，下跌只是暂时。根据同花顺数据统计，从8月2日以来，已经有5家机构陆续进场，抄底百度。

百度二季报保持了稳健的增长势头，营收260亿元人民币（约合39.3亿美元），同比增长32%，净利润64亿元（约合9.67亿美元），同比增长45%；非美国通用会计准则下，净利润74亿元（约合11.2亿美元），同比增长57%。

虽然有谷歌重返中国市场传闻的不利影响，美国主流媒体对百度二季度表现纷纷表达了认可。国外投资媒体Investor Place发表文章称：“百度业绩持续增长的亮点被一些其他不利因素盖住了。不过幸运的是，对于看好百度股票的交易员来说，股价回落是一个买入的好机会”。

核心业务的支撑与AI+信息流的快速增长，构成了拉动百度营收增长的三驾马车。随着阿波龙的量产，百度AI商业化落地加速，一直以来被忽视的百度AI价值问题重回投行视线。

财报数据显示，百度的AI+信息流业务营收增长迅速，贡献总营收20%，同比增长150%。

86 Research则认为百度的AI行业的领头羊地位并没有体现在股价当中，百度处于被严重低估的状态，并首次对百度的Apollo自动驾驶平台进行了单独估值，估值105亿美元。

近日有评论分析，从持仓比例和股价曲线来看，百度8月1日的下跌前及下跌过程中，百度个股出现持仓量不断增加，而跳空下跌后持仓总量有所释放的“反常现象”。这是典型的恶意做空行为，通过做空开仓促使股价下跌获取看空收益。

基于良好的业绩及发展预期，投行纷纷上调百度目标评级及目标股价。根据德意志银行日前发布的市场研究报告，将对百度目标股价上调至337美元，股票评级维持买入，而5月初和7月上旬德意志银行发布的两次研报中，目标股价为324美元，最新股价相比之前上调4%。8月1日，KeyCorp的分析师则对百度设定了新的目标价297美元，并对百度评级为“买入”。

此外，根据雅虎财经数据显示，在追踪百度股票的33位分析师中，有 11位给予“买入”评级，8位则给予“强力买入”评级。

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