兴业银行杭州管理部落地系统内首笔并购类产业基金及碳中和挂钩贷款

近期，兴业银行杭州管理部以并购基金及碳中和挂钩贷款的方式，成功为某新能源企业两笔重要并购提供了全周期低成本融资。这不仅兴业银行系统内首笔并购基金，也是本行通过绿色金融创新服务客户的典型案例。通过产品组合拳不仅为企业拓宽了股权加债权的融资渠道；且通过碳中和挂钩贷款，大大降低了企业的融资成本，为企业在收购后的分布式光伏项目建设，提供了低成本融资。

去年11月底，兴业银行杭州管理部工作人员在走访过程中，得知该企业今年有几笔较大的收购，需要一定资金。在详细了解情况后，兴业银行杭州管理部根据企业的需求，与集团兄弟公司联动，通过组建并购基金，为企业解决了并购资金需求。该基金是兴业系统内首笔并购类产业基金，用于收购某新能源公司股权和某电力科技公司股权。

在解决并购需求后，兴业银行杭州管理部持续跟进，为被收购标的企业提供碳中和挂钩贷款。据了解，被收购的某新能源公司在当地有多个工商业屋顶分布式光伏发电项目，全部采用自发自用、余电上网模式。项目已全部并网发电，进入运营阶段，并形成稳定的现金流回款，预计未来的15年，可以生产3.59亿KWh电量。此前，这些项目的前期投资主要通过股东借款完成，而完成收购后，将以兴业银行碳中和挂钩贷款代替股东借款，资金成本将降低到4%以下，是原来的一半。这不仅仅大幅降低了企业融资成本，而且拉长了融资周期，缓解了企业现金流压力。

值得一提的是，在贷款周期内，项目的碳减排量（发电量）达到约定的阈值，企业即有权向银行申请下调贷款利率。

“此次碳中和挂钩贷款业务模式，从发电端设置了碳中和挂钩指标，将项目贷款利率与项目的碳减排量（发电量）挂钩，激励借款人采用光电转化效率更高的组件、加强运行维护等手段提高项目碳减排量（发电量），从而产生更多的温室气体减排量，也在银行资产的安全方面增添了一道新的保险。”兴业银行杭州管理部相关工作人员介绍，“兴业银行希望通过该产品的结构化设计，为持续降低企业的融资成本探索出了一条可行路径。”

未来，兴业银行杭州管理部将发挥兴业首家赤道银行的体制机制优势，继续深耕绿色能源产业，不断推出和优化专项信贷规模、专项审批通道、专项优惠利率、专项信贷产品的“四专服务”体系，扮演好经济绿色低碳转型发展中的角色，真正为实体企业提供全周期金融服务，为杭州市绿色金融支持双碳建设汇聚绿色力量、探索兴业模式。

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