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富士康紧密推进ipo线下路演,发行定价或为17~23倍市盈率

第一产经网 时间:2018/5/18 9:43:51 【字号 】 【关闭

本周一,富士康工业互联网股份有限公司(简称工业富联)终于正式披露招股意向书,启动了发行招股。与此前新股发行相比,此次富士康创新的发行模式、战略配售的重新出现、大面积锁股的设置、发行规模及估值都引发了投资者的强烈关注。

此次工业富联新股发行将采取战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式,募集资金除满足8大部分募投项目所需的272.53亿元的募资额外,剩余资金将补充公司运营资金,而具体所需营运资金需求并未公布,这也意味着此次募集资金可能远超272.52亿元。

16日,新浪财经专栏作家向小田发微博称,富士康正在紧锣密鼓进行线下询价路演。深圳站路演现场的情况看,机构投资者对富士康的规模优势、行业地位和工业互联网的转型方向给予认可,大多机构给出的发行定价在17~23倍市盈率之间。

据了解,IPO企业机构路演主要为了向市场寻求一个好的发行价格。但自2014年IPO重启以来,IPO定价一般不超过23倍的发行市盈率,因此已经几乎没有新股再启动机构路演,富士康此操作也是再创新股发行新模式。该举措或许与上周出台的修订《证券发行与承销管理办法》部分条款的内容正式公开征求意见有关,新修订增加了定价方式的灵活性,允许企业自行选择定价方式。因而新修订或将也为此次富士康工业富联发行定价带来不确定性,富士康或许也想借此寻求一个好的发行价格。

可以预见,富士康高标配、高密度的路演将吸引到更多机构投资者的关注,加之有不少机构给予工业富联较高估值的情况下,上市后总市值有望达到6000多亿元,成为360上市后A股的另一只巨无霸。

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